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華爾街并購服務哪家強?

發布時間:2014-11-20 15:54:23 信息來源:華爾街見聞 作者:

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  今年并購業務異?;鸨?,高盛并購交易業務老大的地位得到進一步鞏固。

  高盛僅本周獲得的兩筆收購業務的交易額就超過了1000億美元:制藥巨頭企業阿特維斯 (Actavis)擬660億美元收購肉毒桿菌藥物生產商 Allergan,全球第二大油服企業哈里伯頓(Halliburton)計劃以346億美元收購第三的貝克休斯( Baker Hughes )。

  由于摩根士丹利無緣該兩筆業務,高盛進一步拉開了與這一多年老對手的差距。并購咨詢業務利潤豐厚,研究公司Dealogic預計僅這兩筆業務可為包括高盛在內的投行們帶來最高3億美元的收入。

  今年并購交易的火爆程度是金融危機以來罕見的。據《華爾街日報》報道,算上Actavis和Halliburton的收購,今年全球并購交易的總價值達到了3.1萬億美元,是2007年以來最高的一年。高盛已經從中賺取了17億美元。

  盡管華爾街經歷了這些年的金融風暴和動蕩,但是像并購咨詢這樣的業務并沒有出現太大的變化。高盛今年在全球范圍內為價值達9350億美元的并購交易提供咨詢服務。

  本周一宣布的這兩筆收購交易,美國銀行也分得了一杯羹。但是行業里的另一大巨頭摩根士丹利卻無緣任何一筆。

  華爾街見聞網站介紹過,Allergan的現有股東、對沖基金大佬Ackman一直希望由自己持股的加拿大公司Valeant制藥和自己的對沖基金潘興廣場資本管理公司出面收購。但如今這種可能已變得微乎其微。

  摩根士丹利的不幸就在于當發現無法從Allergan手中爭取業務后,它轉向了Valeant。結果Valeant當不成收購方,摩根士丹利也就與該筆年內最大的并購業務失之交臂了。

  禍不單行,剔除了Valeant這筆不太可能發生的并購后,摩根士丹利的排名已經落后于摩根大通。

  與摩根士丹利一樣站錯了隊的還有加拿大皇家銀行(RBC)和巴克萊銀行?!度A爾街日報》援引消息人士稱,包括它們在內的七家公司原本將為Valeant提供超過200億美元的融資用于收購Allergan,然后瓜分超過5億美元的報酬。

  現在,取而代之的是摩根大通。Actavis周一發布的聲明顯示,摩根大通將為其收購Allergan提供近60%的資金。此外,它還是Actavis此次收購的唯一顧問。

  Dealogic預計,摩根大通、高盛和美國銀行將共同瓜分該筆收購交易帶來的1.6-1.8億美元。

  在Halliburton的收購交易中,瑞士信貸是當之無愧的大贏家。它是Halliburton的主要顧問,Dealogic預計Halliburton將為該收購服務支付1-1.2億美元。

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(并購咨詢排名:按已宣布交易價值總額排)

(責任編輯:lixuezhen)

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